How Data2CRM.Migration Works

1. Visite el asistente y comience su migración de muestra gratuita. Elija sus CRM existentes y nuevos de los menús desplegables y proporcione sus credenciales de CRM actuales y futuras.

2. Confirme su dirección de correo electrónico para recibir notificaciones sobre la muestra y el archivo de resultados.

3. Haga clic en el botón "Iniciar muestra" para iniciar la migración de muestra gratuita.
Nota. Para los principiantes, los campos de datos se asignarán automáticamente utilizando la lógica más común.

4. Evaluar los resultados de la migración de muestra. Si está satisfecho con los resultados, puede hacer clic en "Iniciar migración completa" para realizar la migración completa.
Nota. Si desea cambiar detalles específicos sobre la asignación, haga clic en el botón "Cambiar asignación de campos".

5. Puede marcar/desmarcar los objetos requeridos. Elija lo que desea migrar antes y/o después de haber generado resultados de muestra.
Nota. Puede volver a ejecutar su migración de muestra gratuita y cambiar la asignación tantas veces como lo necesite sin costo alguno.

5.1 Haga coincidir los usuarios de su antiguo CRM de la izquierda con sus usuarios apropiados en el nuevo CRM de la derecha.

6. Revise y cambie (si es necesario) los campos mapeados existentes, de acuerdo con las necesidades de su negocio.

Estudios de caso

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