How Data2CRM.Migration Works

1. Proporcione sus detalles de CRM actuales y futuros

Visite el Asistente y comience la migración de muestra gratuita. Elija sus CRM existentes y nuevos de los menús desplegables. Proporcione las credenciales requeridas.

2. Confirmación por correo electrónico

Confirme su dirección de correo electrónico para recibir notificaciones sobre la muestra y el archivo de resultados. (o proporcione otro allí).

3. Inicie la migración de muestras gratuitas.

Simplemente haga clic en el botón "Migración de muestra gratis".

3.1. Para los nuevos usuarios, los campos de datos se asignan automáticamente a la lógica más común.

4. Evaluar los ejemplos de resultados de migración.

Si está satisfecho con los resultados, puede continuar con una migración completa. Simplemente presione "Iniciar migración completa" o "Agregar fondos para iniciar migración completa"


Nota. Si desea modificar campos de mapeo específicos, haga clic en el botón "Modificar mapeo de campo".

4.1. Selección de objetos y configuraciones de mapeo

Puede marcar / desmarcar los objetos requeridos. Además, para revisar y personalizar la asignación de estos objetos, presione "Cambiar asignación de campo opcional".


Nota. Puede volver a ejecutar su migración de Muestra gratuita y cambiar los campos de mapeo tantas veces como desee sin costo alguno.

4.2. Mapeo de campos

Revise y cambie (si es necesario) el mapeo existente de acuerdo con las necesidades de su negocio.

Estudios de caso

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